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"조선업황 본격 회복 전 매수하라"-씨티

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"조선업황 본격 회복 전 매수하라"-씨티

머니투데이
  • 박성희 기자
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  • 2010.03.22 08:16
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현대重-현대미포조선 '매수'로 개시

HD한국조선해양 차트

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씨티글로벌마켓증권은 조선업계에 펀더멘털 회복 조짐이 나타나고 있다며 현대중공업 (198,300원 ▲7,300 +3.82%)과 현대미포조선 (105,900원 ▲2,500 +2.42%)에 대해 '매수' 의견과 목표주가 30만원, 18만3000원으로 분석을 개시했다. 삼성중공업 (10,630원 ▲130 +1.24%)에 대해선 '중립' 의견과 함께 목표가 3만원을 제시했다.

씨티는 22일 "최근 조선주 주가 하락은 업황 약세에 비해 과도했다"며 "2006~2008년 '수퍼 사이클' 이후 업황 상승기로 넘어가는 과정은 힘겹겠지만 신규 수주 감소세와 선가 하락세는 바닥을 쳤고 저평가 매력이 높아 주가 추가 하락 가능성은 제한적"이라고 밝혔다.


이어 "선박값 지불 연기와 수주 지연 등 주문장부 리스크 악재는 이미 주가에 반영돼 고점에서 70% 이상 조정을 받았다"며 "수주 잔량 감소 속도 약세와 공급 과잉 해소, 지속적인 수익 다각화 노력 등으로 앞으로 실적 개선세가 두드러질 것"이라고 덧붙였다.

씨티는 "단일선체 유조선과 탄소 배출 관련 규제는 신규 선박 수요를 창출할 것"이라며 "유가가 배럴당 80달러선에서 안정적인 흐름을 보인다면 해외 신규 수주는 기대를 웃돌 것"이라고 낙관했다.

또 "예상보다 빠른 업계 내 구조조정으로 공급-수요 구조가 다시 균형을 찾고 하반기부터 선가가 다시 반등할 것"이라며 "단순 선박 건조 외 수익원을 다각화하고 있는 것도 조선주에 긍정적"이라고 강조했다.


씨티는 "상승 국면에 접어들기 전에 조선주를 매수해야 한다"며 "비선박 사업에서 우위인 현대중공업과 비핵심자산이 순자산가치의 73%를 차지하는 현대미포조선에 '매수' 의견을 제시한다"고 말했다.



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