ÀÌ ±â»ç´Â 09¿ù04ÀÏ(07:55) ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ°¡ ¸¸µç ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î Á¤º¸ ¼ºñ½º 'thebell'¿¡ Ãâ°íµÈ ±â»çÀÔ´Ï´Ù. |
´ëÇÑÁÖÅðø»ç°¡ ÇØ¿Üä±Ç ¹ßÇàÀ» ÃßÁøÇÑÁö 1³â¸¸¿¡ °á½ÇÀ» ¸Î¾ú´Ù.
ÁÖÅðø»ç °ü°èÀÚ´Â 3ÀÏ "7¾ï 5000¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ÇØ¿Üä±Ç ¹ßÇàÀ» ¿Ï·áÇß´Ù"¸ç "¸¸±â´Â 5³âÀÌ°í ¹ßÇà±Ý¸®´Â ¹Ì±¹ ±¹Ã¤ ¼öÀÍ·ü(T) ´ëºñ 265bp °¡»êÇÑ ¼öÁØ¿¡¼ °áÁ¤µÆ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
¿ÃÇØ ¹ßÇàµÈ ÇØ¿Üä±Ç Áß ÃÖÀú ±Ý¸®·Î Áö³ 7¿ù Çѱ¹¼®À¯°ø»çÀÇ ¹ßÇà±Ý¸® T+300bp º¸´Ù 35bp ³·´Ù.
ÅõÀÚÀÚ Áö¿ªº° ºÐÆ÷´Â ¾Æ½Ã¾Æ 68%, À¯·´ 32%ÀÌ´Ù. ÁÖÅðø»ç°¡ ¹Ì±¹ Áõ±Ç¹ý Regulation S(ÀÌÇÏ Reg. S)¿¡ ±Ù°ÅÇØ Ã¤±ÇÀ» ¹ßÇàÇÏ¸é¼ ÀÌµé µÎ Áö¿ª¿¡¼¸¸ ÅõÀÚ À¯Ä¡°¡ ÀÌ·ïÁ³´Ù. ÅõÀÚÀÚ ±¸¼ºÀº ÀÚ»ê¿î¿ë»ç 39%, »ó¾÷ÀºÇà 21%, º¸Çè/¿¬±Ý 35%, ±âŸ 5%ÀÌ´Ù. Reg. S´Â ¹Ì±¹³» ÅõÀÚÀ¯Ä¡¸¦ Çã¿ëÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
ÇØ¿ÜÅõÀÚÀÚ °ü½É °íÁ¶, ¡®¹ßÇà ´Ã·Á Á࡯
¹Ì±¹ÀÌ ÅõÀÚ À¯Ä¡¿¡¼ Á¦¿ÜµÆÁö¸¸ ÁÖÅðø»çÀÇ ÇØ¿Üä±ÇÀº ÈïÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù. 247°³ ÅõÀÚÀڷκÎÅÍ 25¾ï 7000¸¸ ´Þ·¯¿¡ À̸£´Â û¾àÀÚ±ÝÀÌ ¸ô·È´Ù. ÀÌ´Â ÃÖÁ¾ ¹ßÇà ±Ý¾×ÀÇ 3.5¹è¿¡ ´ÞÇÏ´Â ±Ý¾×ÀÌ´Ù.
½ÉÁö¾î ÇØ¿ÜÅõÀÚ°¡µéÀº ÁÖÅðø»ç°¡ 5¾ï´Þ·¯¸¸ ¹ßÇàÇϱâ·Î °áÁ¤ÇÏÀÚ ¹ßÇà ±Ý¾×À» Áõ¾×Ç϶ó°í ¿ä±¸Çß´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÁÖÅðø»çÀÇ ÃÖÁ¾ ÇÁ¶óÀ̽ÌÀÌ Áö¿¬µÈ ¿øÀεµ ÀÌ ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÁÖÅðø»ç ÇØ¿Üä±Ç ¹ßÇà °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇØ¿Ü ÅõÀÚÀÚµéÀÇ Áõ¾× ¿ä±¸¸¦ ¼ö¿ëÇß´Ù¡±¸ç ¡°±Ý¸® º¯µ¿ ¾øÀÌ ¹ßÇà ±Ý¾×¸¸ ´Ã·È´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Reg. S¿¡ µû¶ó ¹Ì±¹ ÅõÀÚÀÚµéÀÇ Âü¿©°¡ Á¦ÇѵÆÁö¸¸ ÀϺΠ¹Ì±¹ ÅõÀÚÀÚµéÀº º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ¾Æ½Ã¾Æ ±¸Á¸¦ ÅëÇØ ÁÖÅðø»ç ÇØ¿Üä±ÇÀ» ¸Å¼öÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç Ãâ¹ü ¾ÕµÎ°í ±Þ¹°»ì...Reg. S´Â Àü·«Àû ÆÇ´Ü
»ç½Ç ÁÖÅðø»ç°¡ ÇØ¿Üä±Ç ¹ßÇà¿¡ ÃÖÃÊ Âø¼öÇÑ °ÍÀº ÀÛ³â Áß¼øºÎÅÍ´Ù. Áö³ÇØ 7¿ù ¾¾Æ¼, °ñµå¸¸ »è½º, BOA¸Þ¸±¸°Ä¡, ¸ð°Ç ½ºÅĸ®, UBS µî 5°³ ÇØ¿ÜÅõÀÚÀºÇàÀ» ÁÖ°ü»ç·Î ¼±Á¤ÇÏ°í ¹ßÇàÀ» ÃßÁøÇßÁö¸¸ µÎ ´Þ ÈÄ ¸®¸Õ »çÅ°¡ ÅÍÁö¸é¼ ÀÛ¾÷ÀÌ ÁߴܵƴÙ.
ÇÏÁö¸¸ ÅäÁö°ø»ç¿ÍÀÇ ÇÕº´ ÀÏÀÚ°¡ °¡±î¿öÁöÀÚ ÁÖÅðø»çÀÇ ¹ßÇà ÀÇÁö´Â Ä¿Á³´Ù. ¿À´Â 10¿ù1ÀÏ ÁÖÅðø»ç°¡ Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç·Î ¹Ù²ð °æ¿ì »ç½Ç »ó ¿¬³» ¿ÜÈÁ¶´ÞÀÌ ºÒ°¡´ÉÇØÁö±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀçÃßÁø °áÁ¤ ÀÌÈÄ ÁÖÅðø»ç´Â »ï¼ºÁõ±ÇÀ» ÁÖ°ü´Ü¿¡ Ãß°¡ÇÏ°í º»°ÝÀûÀ¸·Î ¹ßÇàÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
ÁÖÅðø»ç°¡ ä±Ç ¹ßÇà ¹æ½ÄÀ» Reg .S·Î ¼±ÅÃÇÑ °Íµµ ÅäÁö°ø»ç¿ÍÀÇ ÇÕº´ ¹®Á¦ ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¹Ì±¹ ³» ±â°üÅõÀÚ°¡¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ä±Ç ¸¶ÄÉÆÃÀÌ °¡´ÉÇÑ Rule 144A¹æ½ÄÀº ³ôÀº ¼öÁØÀÇ Á¤º¸°ø°³¿Í ½Ç»ç¸¦ ¿ä±¸ÇÑ´Ù.
¹Ý¸é Reg. S ¹æ½ÄÀº ¸¶ÄÉÆÿ¡¼ °¡Àå ¸¹Àº Á¦¾àÀ» ¹Þ´Â ´ë½Å ¹ßÇà ÀýÂ÷°¡ °£¼ÒÇÏ°í °ø½Ã Àǹ«°¡ °¡Àå ³·¾Æ D-Day°¡ Á¤ÇØÁ® ÀÖ´Â ÁÖÅðø»ç·Î¼´Â Reg. S°¡ ÀûÀýÇÑ ¼±ÅÃÀ̾ú´Ù´Â Æò°¡´Ù.
ÇÑÆí, À̹ø¿¡ ÁÖÅðø»ç°¡ Á¶´ÞÇÑ ÀÚ±ÝÀº Àü¾×Àº ±¹³»»ç¿ë. ¼¹ÎÁְžÈÁ¤À» ¸ñÀûÀ¸·Î ÁøÇàÇÏ´Â ¡®º¸±ÝÀÚ¸® ÁÖÅÃÁö±¸¡¯ °Ç¼³¿¡ ¼Ò¿äµÉ °èȹÀÌ´Ù. ä±Ç ¹ßÇà ·Îµå¼î¿¡¼ ÇØ¿ÜÅõÀÚÀÚ Æ¯È÷ À¯·´°è ÅõÀÚÀÚµéÀÌ ¡®º¸±ÝÀÚ¸® ÁÖÅÃÁö±¸¡¯ °Ç¼³¿¡ °ü½ÉÀ» º¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.