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포스코, 2Q 바닥 찍었다-UBS

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포스코, 2Q 바닥 찍었다-UBS

머니투데이
  • 박성희 기자
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  • 2009.07.14 08:28
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POSCO홀딩스 차트

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UBS는 포스코(POSCO (311,500원 ▼8,500 -2.66%))가 프라이싱 및 수익성에서 2분기 바닥을 찍었다며 '매수' 의견과 목표가 50만원을 유지했다.

UBS는 14일 "포스코의 2분기 영업익은 전년동기대비 91% 급감한 1700억원을 기록해 당사 추정치에는 부합했지만 시장 컨센서스는 크게 밑돌았다"며 "수출가 급락과 내수 가격 인하, 높은 원료가격이 원인"이라고 분석했다.


UBS는 "포스코는 하반기 영업익 목표치를 상반기(5430억원)보다 크게 상향한 2조1000억원으로 제시했다"며 "올해 협상한 원료 가격이 3분기 현실화돼 월간 3000억원의 비용이 감소되고 하반기 수출가는 인상될 것"이라고 평가했다.

이어 "내수가 인상 계획은 없지만 5월 가격 인하가 분명 바닥이었고 열연강 수출가는 톤당 50~60달러 인상될 것"이라며 "이달 중 BHP빌리톤과 철광석 가격 계약이 확정되고 올해 말 인도 일관 제철소 설립을 위한 광산 탐사권 획득을 목표로 하는 것도 긍정적"이라고 덧붙였다.




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