ÀÌ ±â»ç´Â 07¿ù08ÀÏ(12:33) ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ°¡ ¸¸µç ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î Á¤º¸ ¼ºñ½º 'thebell'¿¡ Ãâ°íµÈ ±â»çÀÔ´Ï´Ù. |
LG±×·ì °è¿»ç ä±ÇÀÌ ½ÃÀå¿¡¼ ³ôÀº Àα⸦ ±¸°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¹ßÇà±â¾÷ ¸ðµÎ ÀÚ±â½Å¿ëµî±Þ ¹ÎÆò ¼öÁغ¸´Ù ³·Àº ±Ý¸®·Î ¹ßÇà·À¯Åë¿¡ ¼º°øÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ì¼öÇÑ ±×·ì À繫±¸Á¶¿Í ÇÙ½É °è¿»ç(ÀüÀÚ·ÈÇÐ)ÀÇ ÅºÅºÇÑ ¿µ¾÷±â¹ÝÀÌ ±àÁ¤Àû Æò°¡¸¦ À̲ø°í ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®.
ƯÈ÷ LG (84,700¿ø ¡ã100 +0.12%)´Â ¼ºÀ庸´Ù ¾ÈÁ¤¿¡ ÁÖ·ÂÇØ¿Â º¸¼öÀû ±×·ìÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ¾î Å©·¹µ÷ ½ÃÀåÀÇ ½Å·Ú¸¦ ÇѸö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. M&A µî Ưº°ÇÑ ½Å¿ëÀ̽´ ¾øÀÌ ½ÃÀå±â¹Ý ´ÙÁö±â¿¡ ÁÖ·ÂÇØ ¿Ô´Ù´Â ÆòÆÇÀÌ ±×·ì °¡Ä¡¸¦ ´õ¿í ³ôÀÌ°í ÀÖ´Â °Í.
±×µ¿¾È ±×·ì ±Ô¸ð ´ëºñ ä±Ç ¹ßÇà·®ÀÌ Àû¾ú´Ù´Â Á¡µµ ±Ý¸® Ç϶ôÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù. ¼ö³â°£ ä±Ç ¹ßÇà °è¿»ç ¼ö³ª Àý´ë·®ÀÌ ¸¹Áö ¾Ê¾Æ ÀÚ»ê¿î¿ë»ç µî¿¡¼ ÀμöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Çѵµ°¡ ÃæºÐÇϱ⠶§¹®. ¿Ã µé¾î LG °è¿»ç ä±Ç ¹ßÇàÀÌ Å©°Ô Áõ°¡ÇßÁö¸¸ ¾ÈÁ¤µÈ ¼ö¿ä¸¦ È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌÀ¯ ¶ÇÇÑ ¿©±â¿¡ ÀÖ´Ù.
°è¿»ç ¹ÎÆò±Ý¸® µî±Þ ÃÖÇÏ ¼öÁØ
ÇöÀç ä±ÇÆò°¡»çÀÇ ±Ý¸®»êÁ¤ ´ë»óÀÌ µÇ°í ÀÖ´Â LG±×·ì °è¿»ç´Â 11°³ Á¤µµ(KISä±ÇÆò°¡ ±âÁØ)´Ù. À̵é Áß ¹Î°£Æò°¡±Ý¸®°¡ Àڱ⠽ſëµî±Þ ±âÁØÄ¡º¸´Ù ³ôÀº °÷Àº ÇÑ ±ºµ¥µµ ¾ø´Ù.
3³â¹°ÀÇ °æ¿ì Å©°Ô´Â 26bp±îÁö Â÷ÀÌ°¡ ³ª°í, ÇÑ µî±Þ ÀÌ»ó ³ôÀº ´ë¿ì¸¦ ¹Þ´Â ±â¾÷µµ ¼öµÎ·èÇÏ´Ù.
LGÈÇÐ (316,500¿ø ¡å3,000 -0.94%)·LGÇÏ¿ì½Ã½º´Â ±×·ì °è¿»ç Áß °¡Àå ³ôÀº ½Å¿ëµî±Þ(AA0)À» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. À̵é ä±Ç 3³â¹° ¹ÎÆò ±Ý¸®(6ÀÏ ±âÁØ)´Â °¢°¢ 5.00%, 5.04%·Î AA0 Æò±Õ(5.21%)º¸´Ù 20bp, 16bp ³·´Ù.
ÇÑ µî±Þ À§ÀÎ AA+(5.05%)º¸´Ùµµ °¡Ä¡¸¦ ³ô°Ô Æò°¡¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ°í ½Å¿ëµî±ÞÀÎ AAA(4.95%)¿Í ºñ±³Çصµ Å« Â÷ÀÌ°¡ ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù. ½ÇÁ¦·Î AAA±Þ ±â¾÷ Áß ½ÅÇÑ·¿ì¸®·Çϳª·KB±ÝÀ¶ÁöÁÖ µîÀÇ ¹ÎÆò±Ý¸®´Â 5.15~5.18%·Î À̵麸´Ù 10bp ÀÌ»ó ³ô´Ù.
AA-±º¿¡ Æ÷ÁøÇØ ÀÖ´Â LG(5.34%)·LGÀüÀÚ(5.14%)·LG»ýÈ°°Ç°(5.37%) ¹ÎÆò±Ý¸® ¿ª½Ã ÀÚ±âµî±Þ(5.40%)¿¡ ºñÇØ ³·Àº ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ LGÀüÀÚ´Â ±×·ì ÀüÀںι® ÇÙ½É °è¿»ç´ä°Ô ÇÑ ³ëÄ¡ À§ÀÎ AA0 µî±Þ(5.21%)º¸´Ùµµ 7bp ³·°Ô Æò°¡¼öÀÍ·üÀÌ °áÁ¤µÇ°í ÀÖ´Ù.
LG±×·ìÀÇ Èı¤Àº Åë½Å°è¿ 3»ç(LGÅÚ·¹ÄÞ·ÆÄ¿öÄÞ·µ¥ÀÌÄÞ)·LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ·½ÇÆ®·Ð µî »ó´ëÀûÀ¸·Î ½Å¿ëµµ°¡ ¶³¾îÁö´Â ±â¾÷¿¡±îÁö ¹ÌÄ¡°í ÀÖ´Ù.
"À§±â¿¡µµ ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±×·ì"
A+µî±Þ¿¡´Â °¡Àå ¸¹Àº ±×·ì °è¿»ç(LGÅÚ·¹ÄÞ·ÆÄ¿öÄÞ·µ¥ÀÌÄÞ·LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ·LG»ý¸í°úÇÐ)°¡ ¼ÓÇØ ÀÖ´Ù.
ÀÌÁß Åë½Å°è¿ 3»ç ¹ÎÆò±Ý¸®´Â 5.35~5.37%·Î A+µî±Þ 5.61%º¸´Ù 25bp¾ÈÆÆÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ³´Ù. °¡°Ý¸é¿¡¼ ÇÑ µî±Þ À§ÀÎ AA-(5.40%)º¸´Ùµµ ³ªÀº ´ë¿ì¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ LGÅÚ·¹ÄÞÀº Áö³ 1ÀÏ ÇѽÅÆòÀ¸·ÎºÎÅÍ AA- Æò°¡¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç À¯È¿µî±Þ »óÇâÀÇ ¹ßÆÇÀ» ¸¶·ÃÇß´Ù.
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ´Â ±×·ì ³» °¡Àå ¿¾ÇÇÑ À繫±¸Á¶¸¦ Áö³æÁö¸¸ ä±Ç½ÃÀåÀÇ Æò°¡´Â ¿ìÈ£ÀûÀÌ´Ù. À̵é ä±ÇÀÇ ¹ÎÆò±Ý¸®´Â 5.47%·Î ÀÚ±âµî±Þ ´ëºñ 14bp Â÷ÀÌ°¡ ³´Ù. LG»ý¸í°úÇÐÀº 6ÀÏ ½Å¿ëµî±ÞÀÌ »óÇâµÇ¸ç A+´ë¿¿¡ ½Å±Ô·Î ÁøÀÔÇßÁö¸¸ 5.61%ÀÇ Æò°¡¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç ÀÚ±âµî±Þ ±âÁØ°ú µ¿ÀÏÇÑ ¼öÁØ¿¡ ¿Ã¶óÀÖ´Ù.
¹Ý¸é ½ÇÆ®·ÐÀº Áö³´Þ A0·Î µî±ÞÀÌ ¶³¾îÁö´Â ¾ÇÀ縦 ¸Â¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀÚ±âµî±Þ(5.91%)º¸´Ù 20bp ³·Àº 5.71%ÀÇ Æò°¡¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½ÃÀå¿¡¼´Â ±×·ì ÀüüÀûÀ¸·Î Ưº°ÇÑ ½Å¿ëÀ̽´ ¾øÀÌ ¾çÈ£ÇÑ ½ÇÀû°ú À繫±¸Á¶¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ±Ý¸® ¾ÈÁ¤ÀÇ °¡Àå Å« ¿øÀÎÀ¸·Î ²Å°í ÀÖ´Ù.
ÀüÀÚ·ÈÇÐ ºÎ¹®Àº ÇÙ½É »ç¾÷±º´ä°Ô źźÇÑ ½ÃÀå±â¹ÝÀ¸·Î ±×·ì Àüü À繫»óȲÀ» ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÏ´Â ¿øµ¿·ÂÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù. »ó´ëÀûÀ¸·Î À繫±¸Á¶°¡ ÁÁÁö ¾Ê¾Ò´ø Åë½Å ºÎ¹® ¿ª½Ã ÃÖ±Ù ½Å±ÔÅõÀÚ¸¦ ÁÙÀÌ¸é¼ Çö±ÝÈ帧ÀÌ °³¼±µÇ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼´Ù.
¹«¾ùº¸´Ù ¼ºÀ庸´Ù´Â ¾ÈÁ¤¼º¿¡ ÁÖ¾ÈÁ¡À» µÐ °æ¿µ ¹æħÀÌ Å©·¹µ÷ ½ÃÀåÀÇ ¿ìÈ£Àû Æò°¡¸¦ À̲ø°í ÀÖ´Ù´Â ºÐ¼®.
ÀÚ»ê¿î¿ë»ç °ü°èÀÚ´Â "LGÀÇ °æ¿ì »ï¼º··Ôµ¥Ã³·³ º¸¼öÀû °æ¿µ¿¡ ÁÖ·ÂÇØ ¿Â ±×·ìÀ̶ó À§±â »óȲ¿¡¼µµ Å©·¹µ÷ ½ÃÀåÀÇ ½Å·Ú¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â °÷"À̶ó¸ç "±×·ì ÀüüÀûÀ¸·Î źźÇÑ ½ÃÀå±â¹ÝÀ¸·Î ¾çÈ£ÇÑ ½ÇÀûÀ» À̾°í ÀÖ°í, M&A·¼³ºñÅõÀÚ µî ´ë±Ô¸ð ÀÚ±Ý ÁýÇàÀÌ ÀÌ·ïÁú Àϵµ °ÅÀÇ ¾ø´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
ä±Ç ¹ßÇà Àû¾ú´ø Á¡µµ ¼ö±Þ ¾ÈÁ¤ ±â¿©
¶Ç ±×µ¿¾È ä±Ç ¹ßÇà·®ÀÌ ¸¹Áö ¾Ê¾Æ ¿î¿ë»ç µî¿¡¼ ÀμöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹°·® Çѵµ°¡ ³Ë³ËÇÏ´Ù´Â Á¡µµ ¼ö±Þ ¾ÈÁ¤¿¡ ÀÏÁ¶ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
½ÇÁ¦·Î Áö³ÇØ LG±×·ìÀÌ Ã¤±Ç½ÃÀå¿¡¼ Á¶´ÞÇÑ ÀÚ±ÝÀº 5529¾ï¿ø¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù. ±×·ì Àüü ¹ßÇà·®À» ¸ðµÎ ÇÕÃĵµ SK¿¡³ÊÁö(1Á¶2606¾ï¿ø)·´ëÇÑÇ×°ø(1Á¶909¾ï¿ø) µî ¸î¸î ´ë±â¾÷ 1°³»çÀÇ Àý¹Ý¿¡µµ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇß´Ù.
ÀÚ»ê¿î¿ë»ç °ü°èÀÚ´Â "¿ÃÇØ ¹ßÇàÇÑ LG °è¿»ç ä±Ç Áß ÀϺδ ´Ù¼Ò ºÎ´ã½º·¯¿ï Á¤µµ·Î ³·Àº ±Ý¸®¿¡¼ ¹ßÇàÀÌ °áÁ¤µÆ´Ù"¸ç "ÇÏÁö¸¸ ±×·ìÀÇ ¿ì¼öÇÑ À繫±¸Á¶·Çö±ÝâÃâ·Â·Áö¿øÀÇÁö µîÀÌ ÅõÀÚ ¾ÈÁ¤¼ºÀ» ³ô¿© À¯Åë¿¡ ÀüÇô ¾î·Á¿òÀ» °ÞÁö ¾Ê¾Ò´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ¶Ç "±×µ¿¾È ¹ßÇ๰ÀÌ Àû¾î ÀÚ»ê¿î¿ë¾÷°è¿¡¼ ´ãÀ» ¼ö ÀÖ´Â Çѵµ ¿ª½Ã ¿©À¯·Î¿î »óȲ"À̶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí LG±×·ìÀº ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â¿¡¸¸ ÃÑ 1Á¶2500¾ï¿ø ¾îÄ¡ÀÇ Ã¤±ÇÀ» ¹ßÇàÇß´Ù. 6°³¿ù¸¸¿¡ Áö³ÇØ ¿¬°£ ¹ßÇà·®(5529¾ï¿ø)º¸´Ù 2¹è ÀÌ»ó(226%) ¸¹Àº ÀÚ±ÝÀ» ȸ»çä ½ÃÀå¿¡¼ Á¶´ÞÇß´Ù.
¹ßÇà ±â¾÷¼öµµ Áö³ÇØ 5°³»ç(LG·LGÈÇзLGµ¥ÀÌÄÞ·LGÆÄ¿öÄÞ·LG»ý¸í°úÇÐ)¿¡¼ ¿ÃÇØ 10°³»ç·Î ´Ã¾î³µ´Ù. LGÀüÀÚ·LG CNS·LG¸¶ÀÌÅ©·Ð·LGÀ̳ëÅØ·½ÇÆ®·Ð µî ÀüÀںι® °è¿»ç(5°³»ç)°¡ ¸ðó·³ ä±Ç ½ÃÀå¿¡ ÁøÀÔÇß°í LG»ó»ç·¼ºê¿ø µîµµ ¹ßÇà ´ë¿¿¡ µ¿ÂüÇß´Ù.
LGÈÇзLGµ¥ÀÌÄÞ·LGÆÄ¿öÄÞÀº Áö³Çغ¸´Ù 100~300% ÀÌ»ó ¹ßÇà·®À» ´ÃÀ̸ç Á¶´Þ¿¡ Àû±Ø¼ºÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ±×°á°ú LG±×·ìÀº »ó¹Ý±â ÁÖ¿ä ´ë±â¾÷±º Áß 10¹ø°·Î ¸¹Àº ä±Ç ¹ßÇà·®À» ³ªÅ¸³»°í ÀÖ´Ù.
¹ßÇà±Ý¸® ¿ª½Ã ½Ã±âº°·Î Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÁö¸¸ ´ëºÎºÐ ¹ÎÆò±âÁØ ÀÚ±âµî±Þ ¼öÀÍ·üº¸´Ù ³·Àº ¼öÁØ¿¡¼ °áÁ¤µÆ´Ù.