ÀÌ ±â»ç´Â 05¿ù13ÀÏ(07:00) ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ°¡ ¸¸µç ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î Á¤º¸ ¼ºñ½º 'thebell'¿¡ Ãâ°íµÈ ±â»çÀÔ´Ï´Ù. |
Çѱ¹ÀºÇàÀÇ ±Ý¸®µ¿°á·Î ÁßÀå±â¹° ȸ»çä¿¡ ´ëÇÑ °¡°Ý ¸Å·ÂÀÌ ºÎ°¢µÇ°í ÀÖ´Ù. À̹øÁÖ È¸»çä ½ÃÀå¿¡¼´Â 1Á¶2472¾ï¿ø ¾îÄ¡°¡ ¹ßÇàµÈ´Ù. Áö³ÁÖ¿Í ´Þ¸® À̹øÁÖ´Â ´ë±Ô¸ð ¹ßÇàÀÌ ÁÙÀ» ÀÕ°í ÀÖ´Ù.
ÅõÀÚµî±Þ ȸ»çä´Â1Á¶550¾ï¿øÀ¸·Î ÃÑ 6800¾ï¿øÀÌ ¼ø¹ßÇàµÈ´Ù.
14ÀÏ ´ëÇÑÇ×°øÀÌ 3000¾ï¿ø, ¿Üǥä 9000¸¸´Þ·¯, 15ÀÏ ÇÏÀ̴нº¹ÝµµÃ¼°¡ 2000¾ï¿ø, Çѱ¹ÁߺιßÀüÀÌ 1500¾ï¿øÀÌ°í SK°Ç¼³°ú Çѱ¹ÅõÀÚ±ÝÀ¶ÁöÁÖµµ 13ÀÏ¿¡ °¢°¢ 1100¾ï¿øÀÇ Ã¤±Ç ¹ßÇà¿¡ ³ª¼±´Ù.
ÀÌ °¡¿îµ¥ ´ëºÎºÐÀÇ ÀÚ±ÝÀÌ ±â¾÷¾îÀ½(CP)°ú ´Ü±â ¿ÜÈÂ÷ÀÔ, Áö±Þ¾îÀ½ µîÀ» »óȯÇϱâ À§ÇÑ ¸ñÀûÀÌ´Ù.
ÇÑÆí À̹øÁÖ ¹ßÇà ¿¹Á¤¾×À» Æ÷ÇÔÇÑ 5¿ù Áß 'A-'µî±Þ ÀÌ»ó ¿ì·®µî±ÞÀº 10°Ç, 'BBB'µî±ÞÀº 2°ÇÀÇ È¸»çä°¡ ½Å±Ô¹ßÇàµÈ´Ù.
[13ÀÏ]
[LSÀü¼±] ¿ÜȴܱâÂ÷ÀÔ±ÝÀ» »óȯÇϱâ À§ÇØ 4000¸¸´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ Ã¤±ÇÀ» ¹ßÇàÇÑ´Ù ¿øȷδ 401¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÌ´Ù. ¹ßÇà±Ý¸®´Â '3°³¿ù LIBOR+220bp'ÀÌ¸ç ¸¸±â´Â 3³âÀÌ´Ù. KBÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ ´ëÇ¥ ÁÖ°ü»ç¸¦ ¸Ã¾Ò°í, KBÅõÀÚÁõ±Ç°ú HSBC°¡ °¢°¢ 2000¸¸´Þ·¯¾¿ ÀμöÇÑ´Ù. Çѱ¹±â¾÷Æò°¡¿Í Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡´Â ¸ðµÎ A+¸¦ ºÎ¿©Çß´Ù.
[Çѱ¹ÅõÀÚ±ÝÀ¶ÁöÁÖ] ¸¸±â´Â 3³âÀ¸·Î Çѱ¹½Å¿ëÆò°¡¿Í Çѱ¹±â¾÷Æò°¡°¡ AA-¸¦ ºÎ¿©Çß´Ù. ¹ßÇà±Ý¾×Àº 1100¾ï¿øÀ¸·Î Áö³ 10ÀÏ°ú 17ÀÏ¿¡ ¸¸±âµµ·¡ÇÒ °ø¸ð»çä¿Í »ç¸ð»çä Â÷ȯ¿ëÀÌ´Ù. ÁÖ°ü»ç´Â SKÁõ±ÇÀ̸ç SKÁõ±ÇÀÌ 400¾ï¿ø, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ 700¾ï¿øÀ» ÀμöÇÑ´Ù. ¹ßÇà±Ý¸®´Â ±¹°íä 3³â¹°¿¡ °¡»ê±Ý¸® 87bp.
[14ÀÏ]
[SK°Ç¼³]¹ßÇà±Ý¾×Àº 1100¾ï¿øÀ¸·Î ¸¸±â´Â 3³âÀÌ´Ù. °¡»ê±Ý¸®´Â ±¹°í´ëºñ 127bpÀ̸ç, ½Å¿ëÆò°¡ 3»ç°¡ A-·Î Æò°¡Çß´Ù. ¹ßÇàÀ¸·Î Á¶´ÞµÉ ÀÚ±ÝÀº Àü¾× ±â¾÷¾îÀ½(CP) »óȯ¿¡ »ç¿ëµÈ´Ù. ÁÖ°ü»ç´Â ´ë¿ìÁõ±Ç°ú Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇàÀÌ´Ù. SKÁõ±ÇÀÌ 100¾ï¿ø, Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà°ú ´ë¿ìÁõ±ÇÀÌ °¢°¢ 500¾ï¿ø ÀμöÇÑ´Ù.
[´ëÇÑÇ×°ø] ¿øÈÇ¥½Ã 3³â¸¸±â 2200¾ï¿ø°ú 5³â¸¸±â 800¾ï¿øÀ» ¹ßÇàÇÏ¸ç ¿ÜÈÇ¥½Ã ä±ÇÀº 9000¸¸´Þ·¯¸¦ Âï´Â´Ù. ÁÖ°ü»ç´Â Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà°ú µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ±Ç, ´ë¿ìÁõ±ÇÀÌ´Ù. ¹ßÇ๰ °¡»ê±Ý¸®´Â 3³â¹°ÀÌ 83bp, 5³â¹°ÀÌ 96bp. ¿ÜÈÇ¥½Ãä±ÇÀº 3°³¿ù LIBOR¿¡ 190bpÀÌ´Ù.
´ëÇÑÇ×°øÀº Áö³´Þ¿¡µµ 3000¾ï¿øÀÇ Ã¤±ÇÀ» ¹ßÇàÇß°í, À̹ø ¹ßÇàÀ¸·Î Á¶´ÞµÈ ÀÚ±ÝÀº Ç×°ø±â ±¸ÀÔ ¹× ÀÓÂ÷´ë±Ý, À¯·ùºñ, °øÇ×ÀÌ¿ë·á µîÀ» ÁöºÒÇÏ´Â µ¥ »ç¿ëÇÑ´Ù.
[ÇÑȰǼ³]CP ¹× Áö±Þ¾îÀ½ »óȯÀ» À§ÇØ 1850¾ï¿øÀÇ ´ë±Ô¸ð ÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç´Â Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇàÀÌ ¸Ã¾Ò°í, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç°ú ´ë¿ìÁõ±ÇÀÌ °øµ¿ÁÖ°ü»ç·Î Âü¿©Çß´Ù. ¹ßÇà±Ý¸®´Â ±¹°íä 3³â¹°¿¡ °¡»ê±Ý¸® 170bp ÀÌ¸ç ½Å¿ëµî±ÞÀº BBB+ÀÌ´Ù. Àμö´Â Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇàÀÌ 1000¾ï¿ø, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ 400¾ï¿ø, ´ë¿ìÁõ±ÇÀÌ 200¾ï¿ø µîÀÌ´Ù.
[15ÀÏ]
[Çѱ¹ÁߺιßÀü]º¸·É ȷ¹߹ø¼Ò 7, 8È£±â¿Í ÀÎõº¹ÇÕ 2È£±â °Ç¼³¿¡ »ç¿ëµÉ ÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇϱâ 1500¾ï¿øÀÇ ÀÚ±ÝÀ» Á¶´ÞÇÑ´Ù. KBÅõÀÚÁõ±Ç°ú ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ ÁÖ°ü»ç¸¦ ¸Ã¾Ò´Ù. ¸¸±â´Â 3³âÀ¸·Î °¡»ê±Ý¸®´Â ±¹°íä ´ëºñ 46bpÀÌ´Ù.
[ÇÏÀ̴нº¹ÝµµÃ¼] ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, Çö´ëÁß°ø¾÷, Çö´ë°Ç¼³ µîÀÇ ¸ÅÀÔ乫¸¦ °áÁ¦Çϱâ À§ÇØ 2000¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ Ã¤±ÇÀ» ¹ßÇàÇÑ´Ù. ¿À´Â 8¿ù¸»±îÁö °áÁ¦ÇÒ ±Ý¾×ÀÌ ¾à 2000¾ï¿øÀÌ´Ù. ¸¸±â´Â3³âÀ¸·Î °¡»ê±Ý¸®´Â 170bpÀÌ¸ç ½Å¿ëµî±ÞÀº A-ÀÌ´Ù. NHÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ ´ëÇ¥ÁÖ°ü»ç¸¦ µ¿¾çÁ¾±ÝÁõ±ÇÀÌ °øµ¿ ÁÖ°ü»ç¸¦ ¸Ã¾Ò´Ù.
[16ÀÏ]
[·Ôµ¥°Ç¼³] ´Þ·¯Ç¥½Ãä±Ç 6000¸¸´Þ·¯¸¦ ¹ßÇàÇØ ½É¾ç¹ýÀÎÀÇ À¯»óÁõÀÚ¿¡ Âü¿©ÇÑ´Ù. ½É¾ç¹ýÀÎÀº Áö³ 4¿ù ·Ôµ¥°Ç¼³ÀÌ 4990¸¸´Þ·¯¸¦ ÃâÀÚÇØ ¼¼¿î °÷ÀÌ´Ù. ¸¸±â´Â 3³âÀÌ¸ç ½Å¿ëµî±ÞÀº A+, ±Ý¸®´Â 3°³¿ù LIBOR¿¡ 250bp¸¦ °¡»êÇß´Ù.
±×·¯³ª ¿ÜÈÇ¥½Ã·Î »ç¿ëµÉ ÀÚ±ÝÀ» ¿øÈ·Î ¹Ù²Ù´Â ½º¿ÒÀ» ÁøÇàÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ȸ»çÃøÀº ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Æ ±Ã±ÝÁõÀ» ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù.