속보
VIP
통합검색

현대캐피탈, 1.55억달러 신디케이션 FRN 발행

  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자

현대캐피탈, 1.55억달러 신디케이션 FRN 발행

머니투데이
  • 권화순 기자
  • 카카오톡 공유하기
  • 카카오톡 나에게 전송하기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 네이버
  • 텔레그램
  • 문자
  • 2008.04.23 09:45
  • 글자크기조절
현대캐피탈은 1억5500만달러 규모의 신디케이션 변동금리부채권(Syndication FRN) 발행계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

발행조건은 3년 만기이며, 발행금리는 미국 기준 6개월 리보(Libor)금리에 130bps(1.30%)를 더한 수준이다.


이번 해외채권의 발행 가격은 현대캐피탈이 지난 1월 발행한 2년 만기 사무라이 채권 보다 약 20bps 낮은 수준이다.

당초 채권 발행규모를 1억 달러로 계획했으나, 시장의 호응에 따라 50% 이상 늘려 발행한 것으로, 유동성 확보뿐 아니라 조달비용까지 절감했다고 현대캐피탈 측은 설명했다.

이번 FRN 발행에는 호주 ANZ은행, DBS, 웨스트 LB 등 3개 기관이 공동 주간사로 참여했다.


현대캐피탈 관계자는 "이달 초 홍콩과 싱가포르 투자가를 대상으로 실적발표(IR)를 통해 건전한 사업 포트폴리오 및 우량한 재무구조를 강조해 투자자에게 호응을 얻었다"고 말했다.

관련기사

머니투데이 주요뉴스

OO 잡으니 최대 실적쇼…'먹구름' 낀 반도체, 이곳은 웃는다
네이버 메인에서 머니투데이 구독 다음 언론사 홈에서 머니투데이 구독

실시간 급상승

9.9

베스트클릭

MT리포트

밸류업의 출발, 자본시장 내부통제(上) "사고 덮고 넘어가자" 이런 일 막는다?…금투업계 '늑장보고' 칼 빼나

이슈패키지

PADO
PADO
미국, 기준금리 0.5%p '빅컷'
미국, 기준금리 0.5%p '빅컷'
딥페이크 성범죄
딥페이크 성범죄

오늘의 꿀팁

  • 뉴스 속 오늘
  • 더영상
  • 날씨는?
  • 헬스투데이

많이 본 뉴스

오피니언

유니콘팩토리 KAIP

포토 / 영상

머니투데이 공식 SNS 채널